Vermögenbetreuung

Vermögensbetreuung auf Augenhöhe

Sie geben das Ziel vor, wir planen die Route

Jeder Kunde ist einzigartig. Unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Bedürfnisse. Bei uns stehen Sie als individueller Mensch im Mittelpunkt. Wir möchten wissen, was Ihnen am Herzen liegt, welchen Traum Sie sich verwirklichen möchten und was Sie brauchen, damit es Ihnen gut geht. Uns geht es nicht um Produkte oder vorgefertigte Strategien. Wir setzen uns gemeinsam mit Ihnen an einen Tisch.

Optimal zukunftsorientiert und flexibel

Wir bringen Licht ins Dunkel der immer komplexer werdenden Finanzwelt und deren Angebote. Gemeinsam entwickeln wir eine Lösung für Ihre optimale Zukunftsplanung. Sie behalten das Steuer in der Hand, wir bereiten die Wege. Wir bauen Abkürzungen, Umleitungen und räumen mögliche Hindernisse weg. Und wenn Sie aufgrund sich ändernder Situationen oder Einstellungen die Richtung ändern, langsamer oder schneller werden möchten, helfen wir Ihnen, sanft das Gas- oder Bremspedal zu betätigen oder elegant die Kurve zu nehmen. Sie bestimmen das Tempo Ihrer Vermögensentwicklung.

Die ganzheitliche Vermögensbetreuung der Dortmunder Volksbank

Unser Verständnis von Vermögensbetreuung und Zusammenarbeit

Miteinander

Das Interesse unserer Mitglieder und Kunden steht uneingeschränkt im Vordergrund. Unser Denken und Handeln ist danach vollumfänglich ausgerichtet.

   

 

 

   

 

 

Zukunftsorientiert

Eine sinnstiftende Kombination aus Tradition und Moderne in einem Umfeld veränderlicher Markt- und Technologieentwicklung treibt uns an. Dabei berücksichtigen wir stets beide Dimensionen ausgeglichen und wählen für Sie die richtige Mischung.

   

 

 

   

 

 

Verantwortung

Entscheidung treffen, Lösungen finden und Ziele fokussieren. Dabei unterscheiden sich diese Dimensionen von Mensch zu Mensch. Verantwortungsbewusst nehmen wir uns die notwendige Zeit und begleiten Sie bei Ihren Zielen.

   

 

 

   

 

 

Vertrauen

Wir verstehen uns nicht nur als Bank, sondern als Begleiter und Vertrauter. Eine langfristige und nachhaltige Geschäftsbeziehung ist unser zentrales Bestreben und geht vor dem kurzfristigen Erfolg.

   

 

 

   

 

 

Wir leben unsere genossenschaftlichen Werte

Vertrauen und Transparenz sind uns wichtig. Bei der Vermögensbetreuung der Dortmunder Volksbank bekommen Sie einen Berater an die Seite, der zu Ihnen passt und Sie durch alle Prozesse begleitet. Sie entscheiden, wie viel Unterstützung Sie benötigen und über welche Kanäle Sie kommunizieren möchten. Wir machen die Finanzwelt für Sie verständlicher und nehmen uns so viel Zeit, wie Sie möchten. Auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten.

Wir halten, was wir versprechen

Für uns sind Werte wie „Miteinander“ oder „Verantwortung“ keine Worthülsen. Wir nehmen jede Ihrer Herausforderungen ernst und suchen gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen. Unsere Vermögensbetreuungsperspektive ist professionell und nachhaltig zugleich. Wir spielen nicht mit Ihrem Geld, sondern legen es nach genossenschaftlichen Werten wertschätzend und sicher für Sie an oder investieren es für Sie in Immobilien, Projekte oder Stiftungen, die Ihnen am Herzen liegen.

   

 

 

   

 

 

Informationen zum Thema Nachhaltigkeit

Die Berücksichtung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Geldanlage spielt eine immer größere werdende Rolle. Daher sind wir verpflichtet, persönliche Präferenzen zum Thema Nachhaltigkeit bei der Anlageberatung zu erfragen und die Antworten im Anschluss zu berücksichtigen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserem Erklärfilm Nachhaltigskeitspräferenzabfrage.  

   

   

Erklärfilm Nachhaltigkeitspräferenzabfrage

EU-Offenlegungsverordnung

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

In folgenden PDF-Dokumenten finden Sie detaillierte Informationen zum Umgang der Dortmunder Volksbank eG mit Nachhaltigkeitsrisiken und den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für Finanzprodukte und in der Finanzportfolioverwaltung gemäß EU-Offenlegungsverordnung.

Das sagen unsere Vermögensbetreuer*innen

"Ohne unsere Tradition und unsere historisch gewachsenen Werte aus den Augen zu verlieren, sind wir in der Vorwärtsbewegung und offen für neue Markt- und Technologieentwicklungen. Als moderne Bank hinterfragen wir uns kritisch, damit wir uns kontinuierlich verbessern und optimieren können. Wir hören zu, analysieren und optimieren die Vermögenssituation unserer Kunden und stellen die Weichen für eine gesicherte Zukunft!"

 

 

 

               Sascha van der Taelen,
       Vermögensbetreuer Dortmund

      

"Als Arbeitnehmerin verlasse ich mich seit über 27 Jahren auf die Dortmunder Volksbank und freue mich hier mitgestalten zu können, entscheiden zu dürfen und die Bank weiterzuentwickeln. Die tiefe Verbundenheit zu meinen Kunden gewinnt angesichts der Globalisierung eine neue Dimension, nicht Anonymität, sondern Persönlichkeit, nicht das Bestreben alles zu vereinheitlichen, sondern das Eingehen auf die Menschen mit ihren spezifischen Bedürfnissen prägen unser nachhaltiges Denken. Ich schätze es sehr, immer neue Kunden und ihre Geschichte kennen zu lernen und mit ihnen gemeinsam die perfekte Lösung zu entwickeln."

 

 

 

Melanie Dienst

                    Melanie Dienst,
Vermögensbetreuerin Unna und Schwerte

      


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Leiter Vermögensbetreuung Hamm, Unna, Schwerte, Lünen, Kamen und Werne

Leiter Vermögensbetreuung Dortmund, Waltrop, Datteln, Oer-Erkenschwick, Castrop-Rauxel und Henrichenburg


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