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Lächelndes Paar

Ein Netzwerk mit 360-Grad-Blick auf Ihr Vermögen

Die Smarte Finanzplanung der Dortmunder Volksbank

Nicht ganz einfach, Vermögen, Liquidität, Absicherung, Steuern, Risiken, Nachfolge und viele weitere Finanzthemen im Auge zu behalten und darüber immer exakt informiert zu sein und zu bleiben. Und vor allem ziemlich zeitaufwändig. Genau an dieser Stelle kommen die Experteninnen und Experten aus dem Bereich Finanzplanung der Dortmunder Volksbank ins Spiel.  

Ganzheitliche Optimierung Ihres Vermögens

Unser Leistungsumfang

Wir betrachten gezielt alle Bereiche Ihres Vermögens, werten diese aus und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein speziell auf Ihre Situation zugeschnittenes Konzept zur optimalen Ausschöpfung Ihres Vermögenspotenzials. Es gibt nicht nur den einen Weg! Sie erhalten eine Gegenüberstellung von Szenario-Simulationen mit kurz- und langfristigen Auswirkungen. So sehen Sie sofort, welche Investition und welche finanzielle Entscheidung welche Auswirkung hat, und können diese bereits VOR der Umsetzung berücksichtigen.

Dabei stimmen wir uns nicht nur – je nach Zuständigkeit - mit den Spezialisten unseres Hauses ab. Wir binden selbstverständlich auch Ihre Netzwerkpartner, zum Beispiel bezüglich Rechts- oder Steuerthemen, ein.


Finanzplanung in 5 Schritten

Infografik zur Finanzplanung: Erfassung, Analyse, Optimierung, Umsetzung, Betreuung
  • Erfassung

    • Datenaufnahme und -erfassung
    • Berücksichtigung individueller Ziele und Wünsche der Kunden 
  • Analyse

    • Analyse und Bewertung der Ist-Situation
    • Rückfragen bzgl. eingereichter Unterlagen
    • Nachreichen noch fehlender Unterlagen
  • Optimierung

    • Erkennen von Optimierungsansätzen
    • Gegenüberstellung von Szenarien
    • Erstellung der Ergebnispräsentation inkl. Umsetzungsplan und Diskusson der empfohlenen Bausteine
  • Umsetzung

    • Kundenpräsentation mit Ergebnissen, Empfehlungen und Nutzenanalyse (Ist-Situation, Plansimulation)
    • ggfs. Einbindung weiterer Spezialisten der Fachbereiche, Steuer- /Rechtsberaterinnen und -berater
  • Betreuung

    • Begleitung bei der Optimierung der Gesamtstrategie
    • Regelmäßiger Check-Up (neues Steuerrecht, veränderte Lebensplanung, außerordentliche Ereignisse etc.) bzw. Folgeplanung bei Bedarf
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Szenario-Perspektive

Ein spezielles Tool ermöglicht es uns, verschiedenste Szenarien mit veränderten Inputs durchzurechnen. Und zwar quasi aus der 360-Grad-Perspektive, da diese Softwarelösung dabei alle Eventualitäten berücksichtigt. So sehen Sie sofort, welche Investition und welche finanzielle Entscheidung welche Auswirkung hat. Datenschutz und Neutralität haben dabei höchste Priorität.

Das Spezialisten-Team des ZELOS Private Bankings unterstützt Sie bei der Vermögensoptimierung.

Finanzplanung als sinnhafte Investition

Unsere Finanzplanung gibt Ihnen Antworten auf folgende Fragen

  • Sind meine Finanzierungen passend zur Gesamtsituation geplant?
  • Wie binde ich die Weitergabe meines Unternehmens in meine Ruhestandsplanung ein?
  • Wie gestalte ich die Finanzierung bei der Gründung eines Unternehmens?
  • Habe ich einen vernetzten Überblick über meine gesamte Vermögenssituation?
  • Wie sichere ich meinen finanziellen Lebensstandard bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit?
  • Wie kann ich meine Kapitalanlagen und meine steuerliche Situation optimieren?

Sprechen Sie mit uns

ZELOS Dortmund

Christine Gunia

Christine Gunia

ZELOS Private Banking Finanzplanerin

Tel:    0231.5402 1080

Mail: christine.gunia@dovoba.de

Pia Karius

Pia Karius

ZELOS Private Banking Finanzplanerin

Tel:    0231.5402 1057

Mail: pia.karius@dovoba.de

Michael Lis

Michael Lis

ZELOS Private Banking Finanzplaner

Tel:   0231.5402 1180

Mail: michael.lis@dovoba.de

ZELOS Hamm

Mira Siepmann

Mira Siepmann

ZELOS Private Banking Finanzplanerin

Tel:    02381.106 7084

Mail: mira.siepmann@dovoba.de

ZELOS Kreis Unna

Dominik Wehren

Dominik Wehren

ZELOS Private Banking Finanzplaner

Tel:    02303.107 6711

Mail: dominik.wehren@dovoba.de

ZELOS Ostvest

Alexandra Kemper

Alexandra Kemper

ZELOS Private Banking Finanzplanerin

Tel:    0231.5402 1081

Mail: alexandra.kemper@dovoba.de

Dortmunder Volksbank eG

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