Die Smarte Finanzplanung der Dortmunder Volksbank

Ein Netzwerk mit 360-Grad-Blick auf Ihr Vermögen

Nicht ganz einfach, Vermögen, Liquidität, Absicherung, Steuern, Risiken, Nachfolge und viele weitere Finanzthemen im Auge zu behalten und darüber immer exakt informiert zu sein und zu bleiben. Und vor allem ziemlich zeitaufwändig. Genau an dieser Stelle kommen die Experten*innen aus dem Bereich Finanzplanung der Dortmunder Volksbank ins Spiel.  

Ganzheitliche Optimierung Ihres Vermögens

Unser Leistungsumfang

Wir betrachten gezielt alle Bereiche Ihres Vermögens, werten diese aus und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein speziell auf Ihre Situation zugeschnittenes Konzept zur optimalen Ausschöpfung Ihres Vermögenspotenzials. Es gibt nicht nur den einen Weg! Sie erhalten eine Gegenüberstellung von Szenario-Simulationen mit kurz- und langfristigen Auswirkungen. So sehen Sie sofort, welche Investition und welche finanzielle Entscheidung welche Auswirkung hat, und können diese bereits VOR der Umsetzung berücksichtigen.

Dabei stimmen wir uns nicht nur – je nach Zuständigkeit - mit den Spezialisten unseres Hauses ab. Wir binden selbstverständlich auch Ihre Netzwerkpartner, zum Beispiel bezüglich Rechts- oder Steuerthemen, ein.

Finanzplanung in 5 Schritten

Finanzplanung der Dortmunder Volksbank

Erfassung

- Datenaufnahme und -erfassung

- Berücksichtigung individueller Ziele und Wünsche der Kunden  

Analyse

- Analyse und Bewertung der Ist-Situation

- Rückfragen bzgl. eingereichter Unterlagen

- Nachreichen noch fehlender Unterlagen

Optimierung

- Erkennen von Optimierungsansätzen

- Gegenüberstellung von Szenarien

- Erstellung der Ergebnispräsentation inkl. Umsetzungsplan und Diskussion der empfohlenen

  Bausteine

Umsetzung

- Kundenpräsentation mit Ergebnissen, Empfehlungen und Nutzenanalyse (Ist-Situation,

  Plansimulationen)

- ggf. Einbindung weiterer Spezialisten der Fachbereiche, Steuer-/Rechstberater*innen

Betreuung

- Begleitung bei der Optimierung der Gesamtstrategie

- Regelmäßiger Check-Up (neues Steuerrecht, veränderte Lebensplanung, außerordentliche

  Ereignisse etc.) bzw. Folgeplanung bei Bedarf

Szenario-Perspektive

Ein spezielles Tool ermöglicht es uns, verschiedenste Szenarien mit veränderten Inputs durchzurechnen. Und zwar quasi aus der 360-Grad-Perspektive, da diese Softwarelösung dabei alle Eventualitäten berücksichtigt. So sehen Sie sofort, welche Investition und welche finanzielle Entscheidung welche Auswirkung hat. Datenschutz und Neutralität haben dabei höchste Priorität.

Die Kollegen der Vermögensbetreuung oder Vermögensverwaltung unterstützen Sie anschließend bei Ihrer Vermögensoptimierung.

Finanzplanung als sinnhafte Investition

Unsere Finanzplanung gibt Ihnen Antworten auf folgende Fragen

- Sind meine Finanzierungen passend zur Gesamtsituation geplant?

- Wie binde ich die Weitergabe meines Unternehmens in meine Ruhestandsplanung ein?

- Wie gestalte ich die Finanzierung bei der Gründung eines Unternehmens?

- Habe ich einen vernetzten Überblick über meine gesamte Vermögenssituation?

- Wie sichere ich meinen finanziellen Lebensstandard bei Krankheit oder Berufsunfähigkeit?

- Wie kann ich meine Kapitalanlagen und meine steuerliche Situation optimieren?


Sprechen Sie mit uns

Christine Gunia
Alexandra Kemper
Pia Karius

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für meine Vermögensoptimierung.