Perspektivberaterin Luisa Marie Koziol
Was mich ausmacht
- Lieblings-Sparziel: Reisen
- Meine Einzigartigkeit: taffe Art, lautes Lachen - allerdings vom Herzen, immer für einen da, zuverlässig
Mein Lebensmotto als Perspektivberaterin
„Der Weg ist das Ziel”
5 wichtige Fragen an Luisa Koziol
Was sind die häufigsten Fragen, die du zum Thema Finanzen beantwortest?
Kundinnen und Kunden fragen oft nach den besten Anlagemöglichkeiten, wie sie für die Altersvorsorge sparen können, welche Risiken mit Investitionen verbunden sind
Wie nimmst du die finanzielle Situation deiner Kundinnen und Kunden unter die Lupe?
Ich empfehle, eine umfassende Analyse der Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögenswerte durchzuführen.
Wie begleitet die Dovoba ihre jungen Kundinnen und Kunden bei ihrem Vorhaben?
Dovoba unterstützt junge Kundinnen und Kunden durch individuelle Beratung, digitale Tools zur Finanzplanung und Bildungsangebote, um ihnen beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu helfen.
Wie wichtig ist dir das Thema #Finanzielle Bildung in deiner Beratung und wie begleitest du deine Kundinnen und Kunden dabei?
Finanzielle Bildung ist essenziell. Ich begleite meine Kundinnen und Kunden hauptsächlich durch individuelle Beratungsgespräche.
Welche Strategie sollen junge Kundinnen und Kunden bei der Anlage verfolgen?
Junge Anlegerinnen und Anleger sollten eine diversifizierte Anlagestrategie verfolgen, die sowohl risikobehaftete als auch sichere Anlagen umfasst.
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