Vermögensplanung

Analyse, Bewertung und Planung des eigenen Vermögens

Sie wollen Ihr Vermögen Ihren Zielen und Wünschen entsprechend anpassen und optimieren, Ihre Zukunft langfristig planen und Risiken vorbeugen. Sie möchten wissen, wie Sie Ihren gewohnten Lebensstandard absichern und Ihren Ruhestand finanzieren können. Dazu brauchen Sie eine komplette Vermögensplanung.

Ihr persönlicher Vermögensplan

So beraten wir - in fünf Schritten zum Vermögensplan

Erfassung Ihrer Ausgangssituation, sowie Ihrer Ziele und Wünsche

In einem gemeinsamen Gespräch gehen wir auf Ihre Vorstellungen, persönlichen Vermögenswerte, Risikoneigungen, Renditeerwartungen und Ihre steuerliche Situation ein. Für die Erfassung der vorhandenen Vermögensbausteine benötigen wir von Ihnen die erforderlichen Unterlagen.

Analyse aus den gewonnenen Informationen

Mit Hilfe Ihrer Unterlagen und Angaben werden Auswertungen über Ihren Planungszeitraum angefertigt. Die Analyse umfasst die derzeitige Situation sowie eine mögliche zukünftige Entwicklung. Die Auswirkungen unvorhersehbarer Ereignisse wie Krankheit, Berufsunfähigkeit oder Tod auf Ihr Vermögen werden mittels Simulation ausgewertet.

Unsere Analyse liefert Erkenntnisse: zur Liquidität Ihres Vermögens,zur Entwicklung Ihrer Vermögenswerte, zur Steuerbelastung Ihres Vermögens, zur Aufstellung sowie zur Risikosituation Ihrer Kapitalanlagen, zur Absicherung Ihrer Familie, zur Rentabilität Ihrer Immobilien, zur Optimierung Ihrer Finanzierungen, zur Vermögensübertragung.

Optimierung Ihres Vermögens

Wir sprechen Handlungsempfehlungen zu den Ergebnissen der Analyse aus und zeigen die Auswirkungen dieser Empfehlungen in dem von Ihnen vorgegebenen Planungszeitraum auf. Außerdem händigen wir Ihnen Ihren persönlichen Vermögensplan aus.

Umsetzung der Empfehlung

Wir diskutieren mit Ihnen in gemeinsamen Gesprächen die Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus Ihrem persönlichen Vermögensplan und besprechen die mögliche weitere Vorgehensweise, gerne auch mit Ihrem Steuerberater.

Betreuung als gemeinsame Vorgehensweise in der Zukunft

Ein persönlicher, regelmäßiger Austausch sorgt für eine ständige Anpassung Ihres Vermögensplans an Ihre sich verändernden Lebenssituationen.