Stiftungsberatung

Geben Sie Ihre Werte weiter

Sie beschäftigt ein bestimmtes Thema, Sie engagieren sich für eine Ihnen wichtige Sache, Ihnen liegt ein spezielles Tätigkeitsgebiet am Herzen, Sie haben den Wunsch, etwas in Ihrem Sinne zu bewegen, oder Sie möchten ganz einfach Ihre persönlichen Ziele verwirklichen. Haben Sie sich schon mit dem Gedanken befasst, eine eigene Stiftung zu gründen? Dazu benötigen Sie eine kompetente Stiftungsberatung.

Ablauf und Organistion

Sie nehmen Kontakt zu unserem Berater auf und vereinbaren einen Gesprächstermin. Bei einem persönlichen Kennenlernen legen wir den Umfang und Ablauf Ihrer Stiftungsberatung in einem gemeinsamen Gespräch fest. 

Unser Berater vermittelt den Kontakt zu einem Stiftungberater bzw. zu einer auf dem Rechtsgebiet der Stiftung erfahrenen Kanzlei, die Sie auf dem weiteren Weg begleiten. Bei Bedarf bindet unser Berater mögliche Spezialisten wie Vermögensberater oder Immobilienexperten aus unserem Haus mit ein. 

Was kostet Ihre Stiftungsberatung?

Der Planungsumfang ist je nach Ausgangssituation und Beratungsleistung unterschiedlich. Für das Sondierungsgespräch mit unseren Beratern stellen wir keine Kosten in Rechnung. Die Kosten für weitere Spezialberatungen sind individuell unterschiedlich. Die Volksbank leistet keine Beratung in Rechts- und Steuerangelegenheiten.

Stiftung gründen

Verwirklichen Sie mit uns Ihre Vorstellung von sozialem und gesellschaftlichem Engagement. Eine kompetente Stiftungsberatung gibt Ihnen Antworten auf die folgenden Fragen:

  • Welche Motive habe ich für die Stiftung?
  • Welchen Zweck soll die Stiftung haben?
  • Wieviel Kapital kann/will ich in die Stiftung investieren?
  • Sind meine eigenen Finanzplanungen mit der Stiftungsplanung aufeinander abgestimmt?
  • Wieviel Vermögen brauche ich selbst, um mich für die eigene Zukunft finanziell abgesichert zu fühlen?
  • Ist mein Lebensstandard hinsichtlich finanzieller Risiken (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Pflege) ausreichend abgesichert?
  • Soll meine Familie/ sollen meine Erben mit in das Thema einbezogen werden?
  • Was soll die Stiftung leisten?
  • Welche Rechtsform wähle ich für die Stiftung?
  • Kann ich eine Firma oder eine Immobilie mit in die Stiftung einbringen?
  • Wie verfasse ich eine Satzung für die Stiftung?
  • Welche Steuervorteile kann ich nutzen?
  • Wer übernimmt die Arbeit des Stiftungsvorstandes, auch nach meinem Tod?
  • Wie lege ich mein Stiftungsvermögen langfristig an?

Ihr Stiftungskonzept

Unser Leistungsumfang

  • Ansprechpartner bei grundsätzlichen Überlegungen zur Stiftunsgründung
  • Feststellung und Bewertung des aktuellen Vermögensstatus.
  • Empfehlungen zur Einbindung externer Spezialisten wie Stiftungsberater, Steuerberater oder Kanzleien mit Expertise auf dem Gebiet Stiftungen.
  • Beratung bei der stiftungsgerechten Anlage des Stiftungsvermögens und langfristige Betreuung.

In fünf Schritte zu Ihrem Stiftungskonzept

Erfassung Ihrer Ausgangssituation sowie Ihrer Ziele und Wünsche

Stiftungskonzept - Ausgangssituation sowie Ziele und Wünsche

In einem gemeinsamen Gespräch gehen wir auf Ihre individuellen Vorstellungen, Ihre persönlichen Motive, Ihre private Vermögensplanung und Ihre individuelle Risikoanalyse ein.

Analyse aus den gewonnen Informationen

Stiftungskonzept - Analyse

In einem Gespräch mit dem Stiftungsberater stellen Sie die Weichen für Ihre persönliche Lebens- und Finanzplanung auf dem weiteren Weg zur Errichtung einer Stiftung.

Optimierung der Rechtsform Ihrer Stiftung

Stiftungskonzept - Optimierung

Der Stiftungsberater begleitet und berät Sie in allen rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen. So z.B. bei der Frage, welche Rechtsform der Stiftung in Ihrer Situation empfehlenswert ist, welche Gestaltungsspielräume sich in erbschaftssteuerrechtlichen Fragen ergeben und welche Steuervorteile Sie nutzen können.

Umsetzung der Gründung Ihrer Stiftung

Stiftungskonzept - Umsetzung

Gemeinsam mit dem Stiftungsberater begleiten wir Sie bei der Vorlage der Entwürfe zur Gründung einer Stiftung beim zuständigen Finanzamt und bei der Anerkennungsbehörde, der Bezirksregierung in Arnsberg.

Betreuung des Stiftungskapitals durch die Dortmunder Volksbank

Stiftungskonzept - Betreuung

Die Vermögensberatung der Volksbank bietet Ihnen eine kompetente Betreuung und langfristige Anlage des Stiftungsvermögens. Wir beobachten und analysieren die Entwicklungen auf den Kapitalmärkten und geben Empfehlungen zur Mehrung und langfristigen Sicherung des Stiftungskapitals und sorgen mit Ihnen für regelmäßige Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks.