Dortmunder Volksbank
Ihre Volksbank in Dortmund, Unna, Schwerte und Castrop-Rauxel
Volksbank
Vermögensplanung ist Vertrauenssache
Jens Fiedler ist unser Spezialist für diese Aufgabe. Mit seiner umfassenden Bankausbildung, seinen speziellen Kenntnissen und seiner praktischen Erfahrung auf dem komplexen Gebiet der Vermögensplanung wird er für Ihre ganz persönliche Ausgangssituation in vertrauensvoller Zusammenarbeit individuell optimierte Lösungen suchen und Sie bei der Umsetzung auch betreuen.
Unser Leistungsumfang
Erfassung und Bewertung der vorhandenen Vermögensbausteine. Darstellung der derzeitigen Situation sowie einer möglichen zukünftigen Entwicklung. Analyse der persönlichen Lebenssituation und Vorschläge für die Gestaltung Ihrer Zukunft. Sicherstellung des familiären Lebensstandards bei Krankheit, Berufsunfähigkeit und Tod. Erarbeitung konkreter Handlungsempfehlungen.
Ablauf und Organisation
Sie nehmen Kontakt zu unserem Berater auf und vereinbaren einen Gesprächstermin.
Bei einem persönlichen Kennenlernen legen wir den Umfang Ihrer Vermögensplanung in einer
gemeinsamen Vereinbarung fest. Bei Bedarf bindet unser Berater mögliche Spezialisten, wie z.B. Vermögensberater, Immobilienexperten oder Finanzierungsspezialisten aus unserem Haus mit ein. Kontakte zu Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern runden das Angebot ab.
Volksbank
BLZ: 44160014
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