Ganz sicher sein, gut beraten zu werden

Beratungsqualität, die Sie gewohnt sind

An unserer Beratungsqualität ändert sich nichts: wie in der Vergangenheit, stellen wir Sie mit Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen in den Mittelpunkt unserer Beratung. Ihre persönliche Anlagestrategie, Ihre Riskobereitschaft, Ihre individuelle Lebenssituation sowie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen, waren und sind die Grundlagen für unsere Anlageberatung. Im Dialog besprechen wir die Chancen und Risiken und erläutern die Besonderheiten der einzelnen Produkte.

Neu ist: das Beratungsprotokoll

Wir werden in diesem Protokoll unter anderem den Anlass der Beratung, die Dauer des Beratungsgespräches sowie Ihre Anlageziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre finanziellen Verhältnisse festhalten. Ferner werden die Ihnen erteilten Informationen zu den empfohlenen Anlagen und die für unsere Empfehlung maßgeblichen Gründe in diesem Protokoll erfasst. Diese "Gedächtnisstütze" liefert auch lange nach der getroffenen Entscheidung die Gründe hierfür.

Wir beraten Sie gerne weiterhin telefonisch

Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne weiterhin telefonisch, und stellen Ihnen das Beratungsprotokoll im Nachhinein zur Verfügung.

Beratung gegenüber Vertretern oder Bevollmächtigten

Sofern unsere Beratung gegenüber Ihren Vertretern oder Bevollmächtigten stattfindet, wird das Protokoll u.a. auch mit Ihrer persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation an Ihren Bevollmächtigten ausgehändigt. Wir bitten Sie, diese über das neue Verfahren zu informieren.

Einfach, sicher, gut beraten:
Wir setzen auf transparente Konzepte, die Ihre Ziele und Wünsche und die daraus resultierendnen finanziellen Bedürfnisse berücksichtigen. Sie profitieren weiterhin von kompetenter, vertrauenswürdiger und erfolgreicher Beratung, die Sie kennen und zu Recht von uns erwarten.